Botan é um espírito que o clã de onmyouji Abe invocou sacrificando os próprios membros, e só ela pode selar o Orochi, a serpente gigante que desperta a cada trezentos anos. Para protegê-la, o lavrador Kagemitsu Kumou é levado ao lago Biwa e posto à frente do santuário, seiscentos anos antes de Laughing Under the Clouds. Na mesma luta está Hirari Abeno, que se diz o fracasso da família Abe por não ter talento para feitiços e que ama Botan desde a infância. A prequela, ambientada no período Kamakura, mostra como a história dos dois começou.