Seiscientos años antes de Laughing Under the Clouds, en plena era Kamakura, el campesino Kagemitsu Kumou es llevado al lago Biwa para encabezar el santuario donde reside Botan, un espíritu que el clan de onmyouji Abe invocó a costa de sus propios miembros. Solo ella puede sellar al Orochi, una serpiente gigante que despierta cada trescientos años. A su lado pelea Hirari Abeno, que se presenta como la vergüenza de los Abe por su falta de talento para los hechizos y que ama a Botan desde niño. Esta precuela cuenta cómo empezó la historia de ambos.