Enquanto a Onda Negativa continua jogando os yokai contra os humanos, Genjo Sanzo, Son Goku, Sha Gojyo e Cho Hakkai seguem rumo à Índia a bordo de Hakuryu, o dragão que vira jipe, para impedir a ressurreição do rei demônio Gyumaoh. Com as lutas se sucedendo, crescem também os atritos dentro do grupo, até que surgem dois viajantes do extremo Ocidente: o sacerdote Hazel Grouse e seu guarda-costas Gat, com métodos que se chocam diretamente com os deles. Esta terceira série de TV dá sequência a Saiyuki Reload e conta boa parte da história em episódios originais do anime.