Chiho Sasaki treina sob Emi Yusa e Suzuno Kamazuki para canalizar energia celestial, enquanto Maou Sadao mantém a rotina no Castelo do Diabo em Tóquio. Alas Ramus divide seus dias entre Emi e Maou, mas uma ameaça vinda de Ente Isla coloca Emi em perigo e obriga Maou a organizar uma travessia de emergência de volta ao outro mundo. Sequência direta dos eventos do cour anterior.