Convidado para o primeiro encontro da vida, Issei Hyoudou descobre que a garota é um anjo caído chamado Raynare e morre ali mesmo. Rias Gremory, herdeira ruiva do clã Gremory, traz de volta o estudante pervertido da Academia Kuoh como demônio e o integra ao seu séquito. Ligado ao serviço de Rias e cercado de outros demônios, Issei treina para dominar o Sacred Gear escondido em seu braço enquanto se vê no meio do conflito entre demônios, anjos e anjos caídos.