La primera cita de Issei Hyoudou, un estudiante pervertido de la Academia Kuoh, termina con su muerte: la chica resulta ser un ángel caído llamado Raynare. Rias Gremory, heredera pelirroja del clan Gremory, lo revive como demonio y lo suma a su séquito. Atado al servicio de Rias y rodeado de otros demonios, Issei aprende a manejar el Sacred Gear oculto en su brazo mientras queda en medio del conflicto entre demonios, ángeles y ángeles caídos.