En Villa Crepúsculo, Roxas quiere aprovechar los últimos días de vacaciones de verano con Hayner, Pence y Olette, pero el pueblo empieza a volverse en su contra: a la pandilla la culpan del robo de unas fotos, unas extrañas criaturas blancas los atacan y él no deja de soñar con Sora, un chico al que nunca ha visto. Encima aparece Naminé, una chica con un secreto que quiere contarle. El manga de Shiro Amano adapta el juego Kingdom Hearts II a partir de su prólogo en Villa Crepúsculo.