Xiang-Ying, la antigua asesina taiwanesa conocida como Glass Heart, vive en Shinjuku con el corazón trasplantado de Kaori Makimura y con Ryo Saeba como padre adoptivo, en esta versión alternativa del mundo de City Hunter. Ahora trabaja junto a Ryo como City Hunter y acepta casos de gente en apuros, mientras la parte de Kaori que sigue viva dentro de ella todavía se comunica con él y Umibozu, también llamado Falcon, vigila desde su café Cat's Eye. Esta segunda temporada continúa la historia sin cortes tras el cambio de revista del manga, y la etiqueta 2nd Season solo marca ese traslado.