Ao descobrir o que Azalie, a feiticeira que ele admirava como uma irmã, realmente procura, Orphen segue para Kimluck, cidade santa cuja igreja não tolera os formados da Tower of Fang. Cleao Everlasting e seu aprendiz Majic Lin vão com ele, e os dois entram sem nenhuma magia própria em uma cidade montada para caçar quem a tem. Esta segunda temporada dá sequência direta à primeira.