Kimluck es una ciudad santa cuya iglesia no tolera a los egresados de la Tower of Fang, y ahí va Orphen en cuanto entiende qué busca en realidad Azalie, la hechicera a la que quiso como a una hermana. Lo acompañan Cleao Everlasting y su aprendiz Majic Lin, dos personas sin magia propia metidas en una ciudad organizada para cazar a quien la tenga. Esta segunda temporada sigue directamente a la primera.