Seis años antes de que comience la historia, un accidente con la Espada maldita de Baldanders transforma a la hechicera Azalie en un dragón llamado Bloody August, y la Torre de Fang decide encubrirlo en lugar de ayudarla. Orphen, antes uno de los mejores alumnos de la Torre bajo el nombre de Krylancelo, le da la espalda a la institución para buscar la manera de devolverle su forma humana, y en el camino se le unen el aprendiz de mago Majic Lin y la obstinada noble Cleao Everlasting.