Seis anos antes do início da história, um acidente com a amaldiçoada Espada de Baldanders transforma a feiticeira Azalie em um dragão chamado Bloody August, e a Torre de Fang opta por encobrir o caso em vez de ajudá-la. Orphen, antes um dos melhores alunos da Torre sob o nome de Krylancelo, vira as costas para a instituição em busca de um jeito de devolvê-la à forma humana, ganhando pelo caminho a companhia do aprendiz de mago Majic Lin e da teimosa nobre Cleao Everlasting.