Lina Inverse é uma feiticeira jovem de reputação temível e fraqueza pelos tesouros de bandidos; ela dizima o bando Dragon Fangs e leva do esconderijo uma estátua de oricalco. O espadachim Gourry Gabriev a confunde com uma menina indefesa e resolve acompanhá-la até Atlas City. A estátua é justamente o que Zelgadiss, um espadachim transformado em quimera, e os feiticeiros a seu serviço procuram, e o assalto rápido de Lina vira uma fuga pelas estradas.