Lina Inverse, una hechicera joven con una reputación temible y debilidad por el botín de los bandidos, arrasa con la banda Dragon Fangs y se lleva de su tesoro una estatua de oricalco. El espadachín Gourry Gabriev la confunde con una niña en apuros y se le suma rumbo a Atlas City. La estatua resulta ser justo lo que persiguen Zelgadiss, un espadachín convertido en quimera, y los hechiceros que lo acompañan, y el botín fácil de Lina se convierte en una huida por los caminos.