Con el Nine Schools Competition ya terminado, los alumnos de First High se dispersan durante las vacaciones de verano: Tatsuya Shiba y su hermana Miyuki acompañan a Erika Chiba, Honoka Mitsui y Shizuku Kitayama a la casa de descanso de la familia Kitayama. Después, el resto del verano se reparte en historias más pequeñas y paralelas. Shun Morisaki ayuda a una chica llamada Rin y termina huyendo de aquello que el secreto de ella atrajo; Amelia queda envuelta en un conflicto familiar que se vuelve violento; y Masaki Ichijou cae en un mal de amores que ni siquiera su mejor amigo, Kichijouji, logra resolver.