Com o Nine Schools Competition encerrado, os alunos da First High se dispersam nas férias de verão: Tatsuya Shiba e a irmã Miyuki acompanham Erika Chiba, Honoka Mitsui e Shizuku Kitayama até a casa de veraneio da família Kitayama. Depois, o resto das férias se divide em histórias menores e paralelas. Shun Morisaki ajuda uma garota chamada Rin e acaba fugindo daquilo que o segredo dela atraiu; Amelia se vê no meio de um conflito familiar que descamba para a violência; e Masaki Ichijou fica com um mal de amor que nem seu melhor amigo, Kichijouji, consegue resolver.